Au début, Ilúvatar créa les valar. Dieux moindres que lui mais puissants. Nés de son amour et de son pouvoir. Parmi ceux-ci, deux se détachèrent du groupe : Malaelin, le ménestrel de Valinor, et Sleepy, allégorie de l'amour. Avant même que le monde existe,...

Un beau jour, Sleepy avait donné rendez vous à quelques autres Valar pour chanter avec eux mais lorsqu'elle vint au lieu donné, elle y trouva Malaelin, seul. S'asseyant à ses côtés, ils s'entretenaient sur des choses et d'autres. Soudain, Malaelin fixa...